Gülmek de hiç hoş karşılanmıyormuş. Mutluluk bir bulaşıcı hastalık olarak kabul ediliyor, mutlu insanlar dağlarda, ormanlarda, mağaralarda kaçak ve sefil bir hayat yaşıyorlarmış. Mutlu
Birbirlerinin dilini bilmeyen sarışın küçük bir kız ve soluk benizli ihtiyar hem turne yaparlar hem de mesafe kat ederler. Elbette başlarına olmadık işler gelir.